NAPFA 2024奖获得者

NAPFA很高兴向一群杰出的专业人士和公司颁发其久负盛名的2024年奖项. 这些个人和组织体现了NAPFA在收费财务规划领域所提倡的卓越标准和承诺.

罗伯特J. 安德伍德杰出服务奖

Janet Briaud, CFP®

自1986年开始她的职业生涯以来,珍妮特一直是收费财务规划界的先锋力量. 她于1978年从加拿大来到美国,1986年成为该行业为数不多的女性之一, 她从一开始就承诺只收取费用. 珍妮特很快使自己和她的公司脱颖而出, 位于大学城, 德州, 通过服务大学专业人士的利基客户——早在利基成为财务规划的普遍策略之前.

当她在董事会任职,然后担任NAPFA的总裁和主席时,她的影响力显著扩大. 多年来,她一直受邀为NAPFA成员讲授广泛的主题,包括“收费计划经济学”, 在利基市场工作, 遗产规划, 和目标设定.

除了她的宣传工作, 珍妮特在创立20/20组织的过程中发挥了重要作用, 一个由思想领先的公司组成的联盟,以其在NAPFA内外的规模和影响力而闻名. 这一举措不仅促进了公司之间的合作,而且还增加了进入另类资产和私人市场的机会, 满足老练投资者日益增长的需求.

珍妮特对财务规划职业发展的承诺延伸到了学术界. 她孜孜不倦地倡导德克萨斯大学的金融教育&她所在的M大学,在金融项目的顾问委员会任职. 鼓励她公司里的其他人参与德州A&米大学, 尤其是在开设了财务规划辅修课程(2024年成为主修课程)之后。, 她的努力确保了下一代金融专业人士受过良好教育,有道德基础.

在她从业近四十年的时间里, 珍妮特一直保持着特立独行的个性, 不断探索新的机会,以提高她的客户的财务福利. 她的奉献精神和富有远见的领导能力不仅塑造了她的公司的成功,而且深刻地影响了更广泛的财务规划领域.

今天, Briaud Financial Advisors是一家全国知名的公司,为不同的客户群提供服务,并以其创新和前瞻性的个人理财方法而闻名.

获奖感言

激励领袖奖

Sunit Bhalla, CFP®

苏尼特是橡树财务规划的创始人, 这是一家位于柯林斯堡的收费公司, 科罗拉多州, 它为工程师和其他技术专业人士提供财务规划和投资管理.

Sunit获得the College for Financial Planning的个人财务规划硕士学位, 获得麻省大学计算机科学硕士学位, 获得新墨西哥州立大学电气工程学士学位. 他之前的工作是R&他是惠普和安捷伦科技公司的研发经理和软件开发人员.

苏尼特的志愿者经历包括在NAPFA全国委员会任职, 共同领导NAPFA个人谈话圈, leading the NAPFA Northern 科罗拉多州 Study Group; serving on several NAPFA committees, 包括领导力发展委员会, 教育委员会, and the Audit committee; and speaking at more than fifteen conferences.

他目前是the Food Bank of Larimer County的董事会成员, 当他的孩子还小的时候,他在他们的教室里做了600多个小时的志愿者.

苏尼特和他的妻子都是跑步爱好者,已经跑了三次马拉松. 他们也喜欢和孩子一起环游世界.

获奖感言

新专业奖项

Franklin Gay, CFP®,EA

富兰克林·盖伊, CFP®, EA于2020年加入托比亚斯金融顾问公司,担任财富顾问. 他获得了注册财务规划师™专业认证,并完成了成为美国国税局注册代理人的测试要求,这使他有权在美国国税局代表客户. 这些证书在财务规划和税务方面奠定了坚实的基础,使Franko能够在不同的规划领域帮助客户.

Franko非常喜欢与各种各样的客户合作, 包括企业主, 高管, 飞行员, 房地产专业人士. 怀着理解他们独特需求和目标的热情, Franko致力于根据客户的具体情况提供量身定制的财务策略和解决方案,帮助他们实现长期成功.

在佛罗里达州中部出生和长大, Franko是中佛罗里达大学(University of Central Florida)骄傲的校友,他以summa cum laude的成绩毕业,获得金融学学士学位. 在攻读学位期间, 富兰克林还同时参加了布莱恩特大学的财务规划证书课程. 成为一个积极的学习者, 他目前正在诺瓦东南大学攻读过程改进MBA学位, 因为他热衷于业务运营和日常流程的优化.

在加入托比亚斯金融顾问公司之前, Franko曾在一家精品财富管理和财务规划公司工作,协助该公司的负责人为14个州的120多个客户制定财务计划.

Franko是全国个人理财顾问协会(NAPFA)的成员。, 他还担任南区董事会主席. 弗兰科经常参加他们的会议, 与志同道合的金融专业人士建立联系,并为年轻一代的理财规划师提供指导. Franko对业务运营和流程改进也充满热情. 他是美国质量协会南佛罗里达学生分会的主席. 在这个角色中, 他致力于吸引在校学生, 通过组织教育和社会活动,校友和未来的学生认识到过程改进教育对人们职业生涯的重大贡献.

在业余时间, 你会发现弗兰科在钓鱼, 皮划艇, 享受美丽, 阳光明媚的南佛罗里达和他爱的人在一起.

引用Franko的话: 金钱不仅仅是数字那么简单, 每一美元的节省背后都有真正的牺牲. 受客户委托,在市场中充当他们的向导, 税收立法, 当我建立这些终身的关系时,压倒性的情感是一种真正的特权.”

获奖感言

特别成就奖

妮基·帕鲁奇,CAE

妮基·帕鲁奇,CAE, 是否具有17年以上经验的资深协会执行专家. 她职业生涯的前十年是在史密斯·巴克林度过的, 主要负责技术用户组的领导和志愿者项目. In 2015, 她加入了全国个人理财顾问协会(NAPFA), 她主要关注的是会员参与和招募, 一些努力, 志愿者管理. 在NAPFA工作期间, 会员增长超过75%, 但最令她自豪的是她为协会内不同群体设计的节目. 截至2023年12月,Nikki是会员总监 & 在食品技术协会(IFT),她专注于为食品科学界创造一种相互联系和积极的会员体验.

妮基的热情在于创造包容性, 协作的社区, 为了达到这个目的, 多年来,她一直是协会论坛的活跃志愿者. 她目前担任成员参与委员会主席. 尼基还担任她的孩子的小学筹款组织的董事会副总裁, 还在周末教青少年足球. 她和家人住在芝加哥, 业余时间用来跑步, 阅读, 为她的朋友和家人做饭.

获奖感言

DEI优秀奖-独奏事务所

财务规划

财务规划由Danika Waddell于2020年创立. 该公司总部位于西雅图,但完全是虚拟的,为美国各地的客户提供服务. 他们主要与科技行业的女性合作,这些女性非常关心自己对世界的影响. 他们为处于职业生涯早期到中期的人提供持续的财务规划, 有或没有投资管理.

Danika热衷于为那些通常被我们行业排除在外的人提供更容易获得的财务规划和建议. 公司的核心价值观之一是包容性(以及尊重),在她建立公司的过程中,她把DEI的努力放在了首位. 团队成员花时间在当地社区做志愿者,并被鼓励加入促进我们行业多样性的组织, 比如AAAA(非裔美国人金融顾问协会)和FPA拉丁裔.

压载点财务规划 曾获 DEI优秀奖-中型公司, 表彰他们在组织各个层面培养重视多样性的包容性环境方面的有效举措.

DEI优秀奖-大型公司

托比亚斯金融顾问公司

我们的故事要追溯到1980年,当时Benjamin Tobias创立了我们的公司,为当地企业主和专业人士提供会计和税务服务. 多年来,Ben意识到他的客户并没有得到公正和安卓版下载财务建议. 本是收费模式的早期采用者, 这意味着他从我们的业务中取消了佣金,以确保我们始终以客户的最佳利益行事, 这一价值观至今仍在推动着我们——我们致力于为客户做正确的事情, 简单明了. In 2017, 托拜厄斯金融顾问公司的新篇章开始了,玛丽安内拉·科拉多和马修·萨内霍兹获得了公司100%的所有权, 玛丽安内拉担任首席执行官. 在他们的指导下, 公司不断扩大业务范围,并继续为330多家客户提供收费的财务规划和投资管理服务, 包括个人, 家庭, 还有企业主.

我们被一个清晰的愿景所驱动——激励, 教育, 为我们的客户做好准备,让他们过上自己想要的生活, 因此,我们总是愿意根据客户的具体需求和目标进行调整. 我们的价值观反映了这一愿景,反映了我们的集体信念和愿望, 它们决定着我们如何与客户互动, 员工, 其他专业人员, 以及更广泛的社区. 我们寻求诚信作为我们行动的基石, 客户承诺是我们服务的动力, 热情使我们的工作充满热情和奉献精神, 平衡促进全面发展, 透明度建立信任, 团队合作,充分利用我们的综合专业知识, 将我们的影响力扩展到我们自己之外, 和家人一起创造一个支持和养育的环境. 这些价值观在我们个人层面上产生了共鸣, 这是我们公司根深蒂固的基因, 塑造我们所做的每一个决定和我们所培养的每一段关系.

我们是一家独立的公司, 这让我们可以自由地与业内许多最强大的金融机构合作. 这使我们能够找到符合客户独特需求和愿望的最佳解决方案. 我们超越单纯的投资,为客户的财务健康采取安卓版下载方法. 我们相信与客户建立长期合作伙伴关系, 不仅涵盖了他们当前的财务需求,而且还延伸到后代, 确保我们的支持和指导持续多年.

我们相信财富方程式很简单:增加或保留更多的收入,减少支出. 这就是我们在财务规划方面的专长, 投资策略, 遗产规划, 于是就有了税收规划.

在托拜厄斯金融顾问公司, 我们拥有一支充满激情的多元化专业团队,他们有着不同的背景, 经验, 和专业知识. 我们所有的首席规划师都是注册财务规划师专业人士,并坚持高标准. 我们仔细地为我们的顾问和客户配对, 确保我们与您的独特需求保持一致并充分理解您的需求. 我们的顾问不是单独工作的. 他们得到了一个计划团队的支持, 客户服务, 操作, 税, 投资专业人士联合起来制定和实施规划策略.

我们的团队是我们公司的核心和灵魂. 来自八个不同的国家,精通五种语言, 我们的团队成员带来了丰富独特的观点, 经历, 和专业知识. 这种多样性不仅反映在我们的团队中,也反映在我们的客户群中, 因为我们为来自世界各地的个人提供服务.

我们最大的优势之一在于我们团队中的经验和年轻的结合. 拥有拥有数十年行业知识的专业人士和提供新鲜视角的新兴人才, 我们有独特的能力来适应客户不断变化的需求. 这种经验和年轻的结合使我们能够在未来几十年有效地为客户服务.

我们专门为企业主提供服务, 忙碌的专业人士, 以及热衷于获得财务成功的高管. 我们乐于帮助那些正在经历人生重要转变的客户, 比如离婚, 出售业务, 重大晋升或其他情形. 我们的成功之处在于帮助那些寻求值得信赖的理财顾问的个人驾驭复杂的财富管理. 是否增加投资, 保护你的资产, 或者为退休做计划, 我们有专业知识来指导您的每一步.

获奖感言

NAPFA基金会公益服务奖

Lisa Neira,注册会计师

丽莎是我们新泽西州莫里斯敦办公室的财富顾问. 丽莎于2021年加入传统公司RegentAtlantic, 凭借超过15年的财富管理经验,为高净值个人和家庭提供财务建议. 她为客户提供财务规划方面的建议, 税务规划和投资管理,帮助他们实现退休前和退休后的财务目标. Lisa擅长与LGBTQIA+客户及其家庭合作, 并了解这个社区普遍面临的独特金融挑战. 她还为公司其他顾问提供LGBTQIA+规划资源. 她是一位有特色的演讲者,并被财经新闻媒体引用, 包括资产电视, 巴伦顾问和投资新闻. Lisa持有注册财务规划师™认证. 她毕业于新泽西州的理查德·斯托克顿学校, 获得商科理学学士学位,主修金融和经济学. 在加入RegentAtlantic之前,Lisa是富达投资(Fidelity Investments)的财富规划师副总裁. Lisa和她的妻子Mindy Neira以及他们的女儿Jackson住在新泽西州的Cedar Grove. 她喜欢旅行。, 为她的家人做饭, 带着小狗到处跑, 艾弗里, 看她最喜欢的运动队. 她是篮网队、喷气机队和洋基队的狂热球迷.