NAPFA女性要知道2024年

NAPFA妇女倡议最近对我们社区的成员进行了调查,以获得她们作为财务规划专业女性的宝贵经验. 作为调查的一部分, 我们要求参与者向我们提供一位他们认为值得认可的女性NAPFA顾问的名字,因为他们的专业成就和在行业内促进女性发展的承诺. 我们很高兴地认识到这些不可思议的NAPFA成员是我们NAPFA女性了解计划的一部分.

Karen Caplan Altfest博士.D., CFP®

Altfest个人财富管理首席顾问兼执行副总裁

Karen Caplan Altfest博士.D.他是Altfest个人财富管理公司的首席顾问和执行副总裁. 她帮助公司的许多客户处理各种投资和财务规划问题,并专门帮助女性客户和寡妇. 凯伦的财务精明女人®计划, 包括妇女金融$pa®, 很受客户欢迎. 她的重点是教育和赋予妇女权力.


凯伦经常就女性与金钱的话题发表演讲,并为新近丧偶和打算退休的人举办教育研讨会. In 2017, 凯伦的文章, 《安卓版下载》,发表在《三亿体育app》上. Karen还出演了《三亿体育app》? 一个垂死的男人说“不要担心”他的妻子 《安卓版下载》.com in 2016. 她经常为……撰稿 Rethinking65.com.


凯伦毕业于蒙特利尔的麦吉尔大学, 持有Hunter College的学士和硕士学位, 并持有CFP®认证. 凯伦获得了博士学位.D. 纽约市立大学(CUNY)研究生中心历史学硕士.

她是纽约市新学院财务规划和投资项目的联合主任,也是财务规划项目的协调员, 为理财规划师提供的专业课程, 是她在白原市佩斯大学发明的吗, N.Y.

帕特丽夏米. 康威,CFP®

康威金融集团有限责任公司

财务顾问,首席财务官,65%的股东

在我职业生涯的早期, 我曾在两家公司工作,这两家公司帮助我将职业发展方向转向了财务规划. 一个决定性的时刻,塑造了我的动力, 是我老板的信念吗, 客户不会愿意和女性顾问合作. 考虑到我的个性,我完成了MBA学位,并于1995年搬到了圣路易斯市. 路易.

2001年,我和NAPFA的一位女顾问合作, 学习业务,共享办公空间,建立CFG. 公司发展迅速, 这不仅体现在我们服务的客户数量上,也体现在收入增长上. 经过多次考验和磨难,我们的队伍已经发生了变化, 现在加入我的还有一位顾问/合伙人和我们的客户管理员, 为客户服务.

从内部制定继任计划是令人兴奋的, 确定“必须拥有”在发展收费规划实践, 建立基于信任的客户关系, 与目的, 爱与激情. 我很幸运在我的职业生涯中有过几位导师, 这些都为我们的前进提供了灵感和持续的力量. 我期待迎接新的挑战, 继续促进妇女从事我们的职业,并提倡积极的人生观!

谢丽尔·科斯塔

伍德赛德财富管理公司创始人

谢丽尔是创始人 & 伍德赛德财富管理有限责任公司负责人. 她在90年代末从伍斯特理工学院毕业并担任MITRE公司的信息安全工程师后,开始了她在财务规划和投资管理方面的职业生涯. 她拥有波士顿大学工商管理硕士学位,是一名注册理财规划师.

谢丽尔在财富管理的各个领域为客户提供咨询服务已有20多年的经验,她的专长是帮助退休人员和即将退休的人制定一项财务计划,确保他们在退休后可以获得数十年的收入. 作为一名自豪的WPI毕业生, 谢丽尔还喜欢与科技和制药行业的客户合作,她与这些行业的女性合作.

Cheryl从2005年到2010年担任NAPFA东北地区董事会成员,她从2012年到2015年担任NAPFA全国董事会成员.

她还非常活跃于CFP®董事会,并于2015年至2023年担任CFP®董事会大使. 除了, 2014年至2018年和2000年至2022年,她担任CFP®董事会纪律和道德委员会(DEC)的成员.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

对女性来说,这是一个极好的职业! 当我转行进入这个领域的时候, 我有3个5岁以下的孩子,可以从兼职开始. 随着孩子们长大,我逐渐转变为全职工作,有时我甚至把他们带到办公室. 他们通过准备和邮寄我们公司的通讯,将第一笔存款存入罗斯个人退休账户!

Jen道森

海明顿财富管理公司,所有者兼董事总经理

Jen道森, CFP®是高级财富顾问, 董事总经理, 也是海明顿财富管理公司的老板, 一家由成功女性创立并服务于成功女性的精品财务规划和投资管理公司. 她曾9次获得五星财富经理奖, 伊利诺伊州2024年福布斯最佳女性财富顾问, 也是NAPFA妇女倡议的有影响力的领导者. Jen收到的最喜欢的赞美是,她就像“财务规划的Ted Lasso”——她的方法为谈论生活中最重要的事情创造了空间和脆弱性,并认识到整体财务健康方法的重要性. 珍也是一个全心全意支持妇女和女孩的人. 她致力于通过金融教育为生活中的女性赋权, 战略网络, 并为关于妇女问题的新观点和讨论创造空间. 她定期在芝加哥举办女性社交活动,并经常就女性财富和个人理财问题发表演讲和写作. 她是NAPFA妇女倡议(以及其他)指导计划的志愿者领导者和联合创始人!)一直是不可或缺的支持, 保留, 促进优秀女性在财务规划行业的发展.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

我感到非常幸运,每天都能对我的客户的生活产生影响,并有机会通过非常有意义的方式向他们学习, 长期的关系. 我和这样一些杰出的人一起工作,他们过着成功而鼓舞人心的生活,我可以帮助他们减轻压力,处理生活中常常成为巨大焦虑来源的细节——这是非常值得的!

霍莉·唐纳森

霍莉·唐纳森财务规划有限责任公司创始人

在2006年开始只提供咨询服务之前, 霍莉在私人财富管理行业工作了20年, 她在那里担任高级副总裁. 在她的银行业生涯中,她出演了 公司. 杂志评选为“你会爱上的银行家”.”

Holly通过关注行为经济学的内容来推销她的实践. 她每月的电子邮件,”从门廊眺望,连续10年获得Constant Contact全明星奖. 她的书, 注意金钱心态:如何在未来的财务中找到平衡,被称为“..这是导师书架上的一大亮点, 也是一本非常有价值的书,适合那些处于个人和财务十字路口的客户 NAPFA顾问.

她曾担任NAPFA领导发展委员会主席和南部地区董事会主席. 目前,她共同领导着西佛罗里达地方团体.

Holly自2004年以来一直是CFP®认证,自2007年以来一直是napfa注册会员. 她拥有两个硕士学位——MBA和M.A. 经济学-来自南佛罗里达大学. 她得了B.A. 戴维森学院经济学学士学位.

佛罗里达人, 霍莉喜欢墨西哥湾的海滩, 落基山脉, 和丈夫一起观鸟, 肯. 她没有孩子,没有宠物,所有托付给她照顾的植物都去世了.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

对于聪明的女性来说,这个职业是一个很棒的职业,她们可以把技术和沟通技巧结合起来,在某种程度上,她们可以感觉到自己对个人产生了直接的影响. 它提供了许多不同的成功之路, 从成为一家大公司的领导者到独自经营一家公司. 你可以找到各种各样的机会,从一直亲自工作到100%远程工作.

Stacy Francis, CFP®,CDFA®,CES™

弗朗西斯金融公司.总统 & CEO

史黛西是弗朗西斯金融公司的总裁兼首席执行官, 一家收费的精品财富管理和财务规划公司,致力于为离婚或丧偶等转型期女性提供持续安卓版下载建议.

她是注册财务规划师™(CFP®), 注册离婚金融分析师®(CDFA®), 和认证房地产和信托专家(CES™),拥有超过20年的金融行业经验.

Stacy也是Savvy Ladies®的创始人. 公司成立于2003年. 是一个501(c)(3)非营利组织给女性提供金融教育吗.

“精明女士”已经帮助了超过25人,000名不同背景的妇女确定了她们的目标, 做出积极的理财选择, 并通过我们独特的节目过上更有意义的生活.

“精明女士”的免费金融教育项目和热线帮助女性建立知识和信心,她们需要茁壮成长,并发展一个财务稳定的未来. Stac相信金融知识就是力量,能让家庭更强大, 社区更好, 并最终改变社会.

除了, 史黛西是财经播客的主持人, 也是白皮书的作者, 揭开未说出口的真相:妇女在离婚期间和离婚后面临的经济挑战以及寡妇的经济帮助-完整的资源指南.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

作为一名财务顾问, 能够影响无数女性的生活,让我感到无比满足. 通过个性化的指导和支持, 你可以帮助他们控制自己的财务状况, 实现独立, 缩小性别财富差距. 目睹我们的女性客户在理财方面变得更自信、更有知识,这种转变是非常有益的.

我的职业最令人满意的方面之一是有机会教育和倡导金融知识, 尤其是对需要帮助的女性. 我们每年通过“精明女士”服务数千名弱势女性. 为妇女提供作出知情决定所需的工具和知识, 我们正在帮助打破阻碍妇女获得经济成功和安全的障碍.

此外, 作为一名财务顾问的灵活性使我能够在事业和个人生活之间取得平衡. 无论是参加孩子们的活动,还是陪伴我的伴侣, 我把家庭和事业放在首位,但没有牺牲其中任何一个. 只要我能为客户完成我的工作,我做这件事的日期和时间并不重要.

很难找到一家几乎完全由女性金融专业人士组成的金融咨询公司. 女性被弗朗西斯金融吸引的原因和我喜欢在这里工作的原因是一样的. 我致力于创造一个优先支持的工作环境, 赋权, 以及工作与生活的平衡,因为当我刚进入这个行业时,我还没有做到这一点. 提供更大的灵活性是我们为员工提供远程办公选择的众多原因之一. 这对有孩子的顾问尤其有帮助, 其他承诺或想要住在大城市以外的地方. 在个人层面上, 远程办公的灵活性让我可以在孩子们休假和工作的时候从世界上任何我想去的地方起飞.

最终, 理财顾问不仅仅是一份工作,它也是一种召唤,让你在享受个人生活的灵活性的同时,为他人的生活带来积极的影响. 我相信没有比这更适合女性的职业了.

莉斯吉列

创始人Curio Wealth & Senior 财务顾问

作为Curio Wealth的创始人和高级财务顾问, 我与三四十岁的个人和双职工夫妇合作, 引导他们做出明智的财务决策. 我的大多数客户都在工作、生活和照顾责任之间徘徊.

拥有超过15年的专业经验, 我用我的倾听和执行(以及鼓励和影响他人)才能引导客户走向成功. 我以一种好奇的心态来理解客户的目标,并制定实现目标的路线图. 当与夫妇一起工作时, 我确保“双方”都能听到他们的声音,我是共同承担责任的强烈倡导者.

展望未来, 我的重点是在保持我们独特的公司文化的同时,不断发展Curio Wealth, 客户在每一个决定的最前面. 在我们的核心,我们相信客户是自己的专家, 我们的角色是引导他们改变未来的财务状况.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

财务咨询行业提供了灵活性, 一个建立和加强关系的机会, 还有健康的收入. 这是一个很好的职业,女性可以从她们的 自己的 金融专业知识——尤其是在我们与低工资作斗争的时候, 预期寿命更长, 还有更多的无薪休假.

布里奇特·维纳斯·格兰姆斯, CFP®

总裁WealthChoice

Equita Financial Network联合创始人

Bridget Grimes是WealthChoice的总裁, 一家专为女性高管服务的财富管理公司, 美国证券交易委员会注册投资顾问Equita Financial Network的联合创始人, 一个由女性领导的财务规划公司组成的社区. 她也是一位自豪的CFP®董事会大使. 布里奇特相信赋予女性权力,让她们自信地迈向更好的生活. 她写了那本畅销书 《安卓版下载》 为美国各大媒体撰写过无数文章.

她对女性理财教育的承诺不仅延伸到女性专业人士,也延伸到其他理财规划师. 她曾在主要的行业会议上发表演讲,并共同主持了财务规划协会的女性知识圈. 布里奇特在亚利桑那州和加利福尼亚州之间穿梭,喜欢划船, 高尔夫球, 娱乐, 任何法国的和, 最重要的是, 烹饪. 她的学位是B.曼荷莲学院德语语言文学学士辅修艺术史.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

你为什么要向其他女性推荐这个职业? 对女性来说,这是一个很棒的职业. 拥有自己的诊所可以让你为你想要的人服务, 得到你应得的报酬, 是否有足够的灵活性来平衡工作和生活,并陪伴家人, 建立你想要的事业. 我强烈支持女性规划师拥有自己的实践,这样她们就有能力做出这些选择. 作为理财规划师,我们帮助客户做出明智的理财选择. 对于有同理心的女性来说, 善于处理数字, 企业家确实没有更好的职业了.

拉奎尔何曼

欣曼财务策划有限公司.,公司老板/总裁

拉奎尔何曼是伊利人, 总部位于科罗拉多州的CFP®和Hinman Financial Planning的所有者, 她于2015年创立了一家收费的财务规划和投资咨询公司.

她帮助客户处理伴随重大生活转变而来的财务和非财务问题, 专门和继承了遗产的人打交道, 经历过离婚, 或者正准备退休. 她帮助人们预测财务状况的变化,并指导他们做出正确的财务选择,以帮助他们保存和保护自己的财富, 同时尊重对他们来说最重要的东西.

在获得科罗拉多大学金融学位后, 1992年在博尔德, 她开始在金融服务业工作. 她于1998年获得注册会计师资格.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

我向其他女性推荐这个职业,因为它非常灵活. 在大多数情况下,你可以选择如何工作,在哪里工作,和谁一起工作. 除了, 我们的工作既能激发智力,又能提供过上好日子的机会.

艾米尔湾

扎根规划集团创始人兼首席执行官

我创办了root Planning group,因为我想提供财务规划服务. 我们的职业倾向于关注“管理下的资产”,我想把重点放在被照顾的生命上.

在过去的30年里,我在各种金融服务岗位上工作过. 但我最自豪的是我在roots Planning Group组织的女性团队.

我是《三亿体育app》一书的作者,也是Money Roots播客的联合主持人, 它们都是为了消除金融中的“恐怖”而创建的. 我还在2014年共同创立了南方妇女金融会议, 哪一个是有合作日的年度活动, 网络, 以及女性的金融教育.

我拥有财务规划硕士学位, 以及以下指定:注册财务规划师®, 注册代理, 注册学院财务顾问, 总体规划高级研究®, 注册离婚金融分析师®和注册金融治疗师.

除了在几个董事会任职之外, 我很荣幸能成为这个行业其他女性的导师, 我是NAPFA基金会的受托人,也是两个公益性财务规划组织Savy Ladies和Advisers Give Back的志愿者

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

当我和女性谈论加入这个行业时, 我和他们分享,这是关于解决问题, 帮助, 指导, 指导, 和金融. 这不仅仅是一个“数字”驾驶职业,它是个人理财. 作为女性,大自然赋予了我们一种得天独厚的天生的养育倾向. 这也是我所知道的大多数成功规划师的共同技能. 我们是教育者, 我们是家里的首席财务官, 当孩子们受伤时,他们会向我们求助, 这些都是我们职业中可转移的技能, 是什么让我们成为这个职业的优秀候选人.

莉娅·安·奈特, CFP®

更好的金钱决策,共同所有人和管理合伙人

莉娅·安·奈特, CFP®, 是Better Money Decisions的共同所有人和管理合伙人, 一家女性拥有的注册投资咨询公司. 以她在投资和财务规划方面的背景, 她喜欢与客户密切合作,设计和实施定制的财务计划.

在加入Better Money Decisions之前, Lea Ann是北美管理公司的合伙人, 总部位于波士顿的RIA. 以前, she was the founding member of Garrison/Knight Financial Planning; a Limited Partner with Edward Jones; Chief Administrative Officer for a private equity group at Morgan Stanley; and a Senior Manager for Deloitte & Touche LLP).

李·安(Lea Ann)也是时代公司(Time 公司 .)的前金融专栏作家.他的文章经常被《安卓版下载》引用, 《, 和Kiplingers, 其他金融媒体. 她的很大一部分工作重点是帮助客户度过人生的转折期,让女性更自信地管理自己的事务.

她毕业于斯坦福大学(Stanford University),拥有金门大学(Golden Gate University)高级财务规划硕士学位.

在不帮助客户的时候,李·安(Lea Ann)总是在练习她的反手网球.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

如果你热衷于让女性(或任何人)自信地管理自己的财务生活, 这是一个回报很高的职业. 你会帮助别人 每一天. 如果你是一位女性,想要随着生活的发展灵活地调整工作时间, 没有比这更好的长期职业了. 还有什么职业能听故事呢, 讲故事, 做数学题, 笑, 哭吧,庆祝吧——并为此获得报酬!

克里斯汀Moosmiller

北大街金融倡导者,所有者和高级顾问

克里斯汀是一位拥有超过15年经验的收费顾问, 包括成为NAPFA的12年会员. 她很高兴有机会在2019-2022年期间在NAPFA全国委员会任职, 她特别喜欢担任董事会与妇女和DE之间的联络人&我计划.

克里斯汀创办了自己的公司, 北大街金融倡导者, 挑战人们长期以来对女性和财富管理的看法, 通过始终如一地交付变革性服务模型, 通过卓越的客户经验和无与伦比的税务专业知识. 自公司成立以来的5年里,她的团队已经扩大到另外四位面向女性的客户. 她的公司最近成为俄亥俄州中部妇女基金会年度持证人筹款活动的匹配捐赠者, 一个她非常喜欢的非盈利组织.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

这一职业为女性提供了每天醒来都能看到自己对他人生活产生积极影响的机会. 女性可以真正拥有工作之外的生活,同时也能在工作中得到真正的满足.

明迪Neira

现代财富管理,信安,财富管理

作为一名LGBTQ+理财规划师, 明迪对为LGBTQ社区的客户提供财务规划和财富管理服务特别感兴趣. 除了成为CFP®专业人士, Mindy是特许特殊需求顾问®,为需要帮助自己或亲人的特殊需求财务规划的客户提供建议.

明迪得了B.A. 在巴尔的摩马里兰大学获得经济学和心理学学位,辅修西班牙语. 她是全国个人财务顾问协会(NAPFA)的成员,并获得了NAPFA多元化, 股本, 包含(DEI)证书. In 2022, 明迪被授予NAPFA的鼓舞人心的领袖奖,建立了鼓励和激励他人充分发挥其专业潜力的记录.

明迪是NAPFA DE的联合主席&一、督导委员会. 她是新泽西州LGBTQ商会的成员, 非裔美国人财务顾问协会, 及全国离婚专业人士协会特殊需要分会. 明迪支持其他组织, 例如人权运动(HRC), 胰腺癌研究基金会, 和自闭症说话.

明迪和她的妻子丽莎,他们的女儿杰克逊和他们的狗艾弗里住在新泽西州的雪松格罗夫.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

这个职业是关于与人联系并帮助他们. 成为一名成功的理财规划师的一些关键技能是积极倾听, 建立信任, 建立关系. 我们的客户需要有人坐在桌子的同一边,帮助他们在生活中做出有影响力的决定. 对于那些有帮助的愿望和已经做了很好的工作与他人联系的女性, 这是一个你需要探索的职业.

布朗温照

EP财富顾问,副总裁/顾问

我是一个职业转型者,从90年代末开始从事图书出版工作. 后来,我在一家网络公司担任网络出版商,收入更高,还拥有股票期权. 这让我急切地阅读了所有关于投资和个人理财的书籍. 网络泡沫破灭后,我知道我不能再回到出版业了. 在信仰的飞跃中,我报名参加了CFP认证的初级课程,我被迷住了! 我开始在一家人寿保险公司做副策划师,很快意识到销售产品不适合我. 我转到一家收费的小公司,在那里我积累了多年为个人和家庭提供咨询的宝贵经验. 一路走来, 我获得了CFP®认证,成为了一名EA(美国国税局注册代理人),并为我的许多客户准备了税务. 现在, 在一家大公司担任副总裁/顾问, 我利用我多年的经验和各种技能来帮助我的客户感到被倾听, 帮助他们创造前进的道路, 并给予他们茁壮成长所需的内心平静.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

作为一名财务顾问意味着将投资和财务规划的技术方面与客户更细微的需求和关注结合起来. 光知道你的东西是不够的. 你还需要知道如何倾听, 教育, 安抚, 激励你的客户, 并真心关心他们的终身幸福. 对我和我认识的女性顾问来说,我们在这种环境中茁壮成长. 我们不害怕艰难的对话,我们享受帮助客户了解他们的个人财务状况并对他们的选择充满信心的挑战. We are not just well suited to the profession; we are needed.

旋律W. 汤森

汤森财务规划,总裁兼高级. 财务顾问

梅洛迪是汤森财务规划公司的创始合伙人, 2006年成立的一家财富管理公司. 最初仅按小时计费,客户需求促使她在2016年提供资产管理服务. 从那时起, 她的公司发展很快, 导致资产管理规模从0美元增加到1.17亿美元,并需要额外的员工.

梅洛迪喜欢与客户建立长期关系,并热衷于帮助他们了解财务规划对他们生活的影响. 她喜欢以发自内心的方式超越自己, 比如记住一个特别的日子,或者他们最喜欢的花或餐馆. 不过,她的主要目标是通过营造一个需要诚信的积极工作环境,让她的团队成为她的头号客户, 服务承诺, 以及家庭第一/工作与生活平衡的态度.

在她的专业工作之外,梅洛迪是一个忠诚的妻子和两个孩子的母亲. 她喜欢读书。, 自驾游, 唱敬拜歌, 吃好食物, 和她的家人共度时光 & 朋友.

多年来, 梅洛迪发现她对成功的定义正在改变, “现在,它是通过花时间为我们的客户和团队提供温暖的特殊体验来衡量的, 积极的, 每天营造一个能体现我核心价值观的良好办公环境."

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

我发现这个职业非常有益,同时也非常灵活. 作为一个有目标的女人,既要照顾家人,又要有职业生涯, 本质上是“鱼与熊掌兼得”,财务规划的职业生涯帮助我实现了这些目标. 但这并不容易...我不得不冒险, 努力工作, 划清界限, 并在男性主导的环境中茁壮成长. 所有这些都使我成为一个更好的人,一个更好的母亲、妻子、老板、顾问和朋友. 换句话说, 作为一个在肯塔基州农村一个低收入家庭长大、对理财原则一无所知的农场女孩,它使我得到了拓展,使我成长为一个正在实现自己从未梦想过的目标的人. 女士们,听我说,在这个领域,天空是无限的!

丹妮卡·沃德尔,注册会计师

财务规划,总裁 & Founder

Danika Waddell是一名注册理财规划师,也是Xena Financial Planning的创始人. 她为科技行业的女性服务,这些女性非常关心自己对世界的影响. 丹妮卡热衷于让那些通常被我们这个行业排斥的人更容易接触到财务规划. 她喜欢帮助女性感受到金钱的力量,并共同创造她们最充实的生活. 她在2022年和2023年被评为Investopedia百强顾问之一.

在她的业余时间, 丹妮卡喜欢旅行, 花尽可能多的时间在山上, 并尽她最大的努力跟上她两个十几岁的女儿, 一只活泼的狗(名叫西娜), 还有几只猫.

你为什么要向其他女性推荐这个职业?

这是一个令人惊叹的职业,它允许女性从事有意义的工作,对人们的生活产生影响,而且通常非常灵活(时间表/时间)。.